西媒：巴萨完成2.1亿欧债券第二期发行，获得1.05亿欧资金注入

直播吧10月24日讯 西媒cronicaglobal报道，拉波尔塔完成与高盛及其他投资者合作的2.1亿欧元债券包第二期发行。 巴萨主席敲定另一项关乎俱乐部未来的关键经济运作，巴塞罗那足球俱乐部主席胡安·拉波尔塔已顺利完成俱乐部于今年7月启动的2.1亿欧元债券包的第二期发行。随着该流程的落幕，这家加泰罗尼亚头号体育机构将获得更充裕的资金，用于支付“巴萨空间”（Espai Barça）项目的利息，这是俱乐部在21世纪的宏伟工程。 巴萨此次获得第二笔1.05亿欧元的资金注入，旨在缓解因Spotify诺坎普球场翻新工程延误所导致的流动性短缺，并支付初期的财务费用。 这些被称为“高级担保媒体票据”（Senior Secured Media Notes）的债券，在清偿顺序上优先于其他次级债务。西甲联赛的转播权收入为债务偿还提供了担保，期限为10年，将于2036年10月到期。其中一部分将从第六年开始分期偿还，剩余部分则在贷款到期时一次性结清。 高盛担任配售代理 作为巴萨在“巴萨空间”项目信贷中的财务顾问，高盛在此次债券发行中同样担任配售代理。国际投资者参与了这场“闪电”认购，全部债券在不到24小时内即被认购一空，使得俱乐部得以提前完成原计划的发行日程。 此前，巴萨还有2021年和2024年发行的两期债券尚未还清。第一笔5.95亿欧元的交易中，包含4.55亿欧元的新融资和1.4亿欧元的再融资债券；第二笔则发行了8560万欧元的债券。在偿还了部分年度本金后，截至2026年6月30日，仍有4.709亿欧元待摊销。随着此次2.1亿欧元交易的完成，属于“高级担保媒体票据”的债务总额达到6.8亿欧元，不过俱乐部官方确认的数字为7.1亿欧元。 新增债务与再融资 与此同时，巴萨还将“巴萨空间”项目的信贷额度增加了3亿欧元。目前用于工程建设的债务将于2050年到期，但与债权人签订的债务契约规定，未来的再融资可将期限延长至2057年。目前仍有7.082亿欧元的债务可能需要重新谈判条件。 由此，在拉波尔塔最新任期的前四个月内，俱乐部的债务激增了5.1亿欧元。算上诺坎普项目的开销，俱乐部的总债务已达到26.8亿欧元，其中包括18亿欧元的“巴萨空间”项目债务、7.1亿欧元的已发行债券以及1.7亿欧元的银行债务。 官方公告全文 巴萨通过一份官方公告宣布：“巴塞罗那足球俱乐部已成功完成新一轮债券（媒体票据）发行，名义金额为1.05亿欧元，到期日为2036年10月。此次交易完成了会员代表大会授权的两期共计2.1亿欧元的发行计划。 本次发行在不到24小时内即被国际投资者全额认购，利差为202个基点，与2024年7月的发行利差持平。在推介过程中收到的积极反馈，使得本次操作得以提前于原定计划完成。 配售的迅速完成以及利差的维持，充分彰显了市场对巴塞罗那足球俱乐部的支持，以及投资者对俱乐部创收能力和长期项目发展潜力的信心。 在此次新发行之后，俱乐部继续维持晨星DBRS（Morningstar DBRS）授予的BBB信用评级，展望稳定。”